Onboarding pas-a-pas

Ce guide vous accompagne de la creation de compte jusqu'a la mise en production. Chaque etape indique a qui elle s'adresse pour que vous puissiez aller directement a ce qui vous concerne.

Quel est votre profil ?

• Dirigeant / decideur : concentrez-vous sur les etapes 1, 2, 4 et 8
• Responsable metier : etapes 1 a 4 et 6
• Developpeur / integrateur : toutes les etapes, en particulier 3, 5, 6 et 7
• Administrateur systeme : etapes 3, 5 et la documentation Podman
• DPO / conformite : etape 2 (dashboard conformite) et la section conformite EU

Etape 1 : Inscription et essai gratuit

Tous les profils

1. Rendez-vous sur la page d'accueil Chatbotaurus
2. Cliquez sur "Essai Gratuit 14 jours"
3. Remplissez le formulaire : nom, email, mot de passe, nom de l'entreprise
4. Confirmez l'email de verification
5. Connectez-vous au dashboard

Aucune carte bancaire n'est requise. L'essai donne acces a toutes les fonctionnalites de l'offre Business pendant 14 jours.

Etape 2 : Decouverte du dashboard

Tous les profils

Apres la premiere connexion, le dashboard affiche un message de bienvenue avec les etapes recommandees, les workflows systeme pre-configures et un acces rapide au chat IA.

Le dashboard est organise en 9 onglets dans la barre de navigation superieure :

Onglet	Ce qu'il contient	Pour qui
Dashboard	Vue d'ensemble, metriques cles	Tous
Workflows	Creation et gestion des automatisations	Metier, Dev
Chat	Conversation avec l'IA, historique	Tous
MCP	Orchestrateur, serveurs, marketplace	Dev, Admin
Connaissances	Documents, vecteurs, base de savoir	Metier, Dev
Voix	Canaux vocaux, integrations telephonie	Metier
Analytique	Statistiques, leads, conformite, logs	Dirigeant, DPO
Securite	Identifiants, cles API, webhooks	Dev, Admin
Parametres	Compte, utilisateurs, roles, SSO	Admin, Dirigeant

Prenez 5 minutes pour cliquer sur chaque onglet et vous familiariser avec l'interface.

Etape 3 : Configurer vos identifiants de connexion

Developpeur, Admin systeme, Responsable metier

Les identifiants (credentials) permettent a Chatbotaurus de se connecter a vos outils existants.

1. Onglet Securite > Identifiants
2. Cliquez "Ajouter un credential"
3. Selectionnez le type de service :

Service	Informations requises
Odoo	URL du serveur, base de donnees, login, API key
n8n	URL du serveur, API key
Matomo	URL du serveur, token d'authentification
Nextcloud	URL du serveur, login, mot de passe d'application

4. Testez la connexion (bouton "Tester")
5. Sauvegardez

Securite des identifiants

Tous les identifiants sont chiffres et stockes dans HashiCorp Vault. Ils ne sont jamais exposes en clair dans l'interface ni dans les logs. Pour en savoir plus, consultez la page Vault et gestion des secrets.

Etape 4 : Tester le chat IA

Tous les profils

C'est le moyen le plus rapide de voir Chatbotaurus en action.

1. Onglet Chat > Gateway Chat
2. Selectionnez un workflow pre-configure (ex: "Chat Confidentiel")
3. Tapez une question simple : "Bonjour, que sais-tu faire ?"
4. Observez la reponse de l'agent IA

Pour aller plus loin (si un credential Odoo est configure) :

• Posez une question metier : "Combien de contacts dans le CRM ?"
• L'agent utilise automatiquement les 331 outils Odoo pour interroger votre ERP et repondre

Pas de panique

L'IA tourne localement sur des serveurs europeens (modele Qwen3 via Ollama). Vos donnees ne quittent jamais l'Europe. Les reponses complexes peuvent prendre quelques secondes car le modele fonctionne sur CPU.

Etape 5 : Deployer un serveur MCP depuis le catalogue

Developpeur, Admin systeme

Le catalogue business propose 38 serveurs MCP europeens deployables en un clic.

1. Onglet MCP > Serveurs Business
2. Parcourez le catalogue (filtres par secteur, categorie)
3. Cliquez "Deployer" sur le service souhaite
4. Un scan de securite Trivy est lance automatiquement
5. Le conteneur Podman est cree et demarre
6. Le service apparait dans la liste des serveurs deployes

Chaque serveur deploye est automatiquement disponible comme outil dans vos workflows.

Pour les dirigeants : cette etape est geree par votre equipe technique. Le catalogue est consultable en lecture seule depuis l'onglet MCP > Marketplace.

Etape 6 : Creer votre premier workflow

Responsable metier, Developpeur

Un workflow (ou "gateway MCP") est une sequence d'actions automatisees que vous construisez visuellement.

1. Onglet Workflows > "Nouveau Gateway"
2. Glissez un noeud MCP Start sur le canvas (c'est le point d'entree)
3. Ajoutez un noeud agent (ex: MCPGatewayAgent)
4. Ajoutez un noeud MCP End (c'est la sortie)
5. Connectez les noeuds entre eux en tirant des lignes
6. Configurez l'agent : choisissez le modele IA, ajustez le prompt systeme
7. Cliquez "Deployer"
8. Testez via l'onglet Chat > Gateway Chat

Vocabulaire

Un noeud est une brique du workflow. Un agent est un noeud intelligent qui utilise l'IA. Un connecteur est un noeud qui communique avec un outil externe (Odoo, n8n, etc.). Consultez le glossaire pour plus de definitions.

Etape 7 : Integrer le chat sur votre site web

Developpeur, Responsable metier

Vous pouvez ajouter le chatbot Chatbotaurus directement sur votre site web.

1. Selectionnez votre workflow dans l'onglet Workflows
2. Onglet "Integration" > "Generateur d'Embed"
3. Choisissez le format : Popup (bulle en bas a droite), Pleine Page, ou iFrame
4. Personnalisez l'apparence : couleurs, message d'accueil, avatar
5. Copiez le code HTML genere
6. Collez-le dans le code source de votre site

Le code genere est un simple snippet <script> qui fonctionne sur n'importe quel site.

Etape 8 : Passer en production

Dirigeant, Admin

Quand l'essai gratuit vous convient :

1. Onglet Parametres > Tarifs
2. Choisissez l'offre adaptee :
   • Starter (a partir de 9 EUR/mois) : 3 a 5 connecteurs, conformite RGPD + NIS2
   • Pro (a partir de 29,90 EUR/mois) : 10+ connecteurs, IA multi-etapes, support prioritaire
   • Enterprise (a partir de 99,90 EUR/mois) : infrastructure dediee, code source, support 24/7
   • Souverain (sur devis) : cryptographie post-quantique, certifications DORA/EUCS/Gaia-X
3. Renseignez les informations de paiement (carte ou virement SEPA)
4. Votre compte est active immediatement
5. Les donnees de l'essai sont conservees

Pour le detail des offres, consultez la page Tarification.

Checklist de demarrage

Etape	Fait ?
Compte cree et email verifie
Dashboard explore (9 onglets)
Au moins un credential configure
Chat IA teste
Premier workflow cree ou teste
Equipe invitee (Parametres > Utilisateurs)
Integration site web (optionnel)

Et ensuite ?

• Guide utilisateur complet : chaque onglet du dashboard explique en detail
• Tutoriels : guides pas-a-pas pour des cas concrets
• Cas d'usage par secteur : exemples adaptes a votre metier
• FAQ : reponses aux questions les plus frequentes
• Email support : support@chatbotaurus.com